Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они не хотят видеть его здесь. А судьба предыдущих управляющих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает: Николай снова в центре смертельной игры.