Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова. Этот выдающийся учёный, получивший Нобелевскую премию, работает над созданием лазерных систем для защиты от ракет. Чтобы противодействовать американцам, полковник КГБ Симагин находит необычного союзника — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который теперь зарабатывает на чёрном рынке валютой.
Через Никанорова планируется распространять ложные сведения о реальных разработках Басава. Такой ход должен сбить с толку западные разведки и защитить ценные исследования. Симагин рассчитывает, что бывший учёный, несмотря на сомнительную репутацию, справится с задачей. Операция требует осторожности — любая ошибка может раскрыть игру.