Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. Жертвы разорваны так, будто над ними поработал зверь, но улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется безобидной, даже трогательной, но в её глазах иногда мелькает что-то чужое. И чем ближе он к разгадке, тем сильнее сомнения — не ошибся ли он, впервые позволив чувствам вмешаться в дело?